Base já construída
A Minasfer já possui operação ativa, relacionamento comercial consolidado e experiência prática no atendimento, na negociação, na entrega e na condução do dia a dia do negócio.
MINASFER | EVOLUÇÃO DO PROCESSO COMERCIAL
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Novo Fluxo de Vendas Minasfer
Uma proposta de organização operacional para fortalecer o que já funciona bem, reduzir ruídos e ampliar previsibilidade, controle e capacidade de crescimento.
Oportunidade de evolução
Esta proposta organiza o processo de ponta a ponta para dar mais clareza entre setores, reforçar critérios de decisão, melhorar rastreabilidade e sustentar o crescimento com mais segurança.
Escopo oficial
Setores envolvidos no procedimento
O novo fluxo integra setores com responsabilidades complementares. A venda só funciona com passagem correta entre essas áreas.
Comercial
Atende, negocia e cria o PV em orçamento no ERP.
Caixa
Confirma condição, gera financeiro e define natureza do pedido.
Faturamento
Emite NF-e, boleto/título e libera documentação de saída.
Produção / Corte e Dobra
Executa apenas pedidos que exigem produção.
Separação / Galpão / Estoque
Separa, registra retirada parcial/total e apoia conferência física.
Logística
Planeja rota/carga, confere documentação e conclui entrega.
Administrativo / Crédito
Analisa crédito, documentação e liberações de boleto.
Gestão / Aprovação Comercial
Aprova negociações fora da régua e sustenta disciplina do processo.
O procedimento é intersetorial: cada etapa depende da anterior estar correta.
Origem da venda
Canais de entrada do cliente
Toda venda pode começar por diferentes canais, mas a origem precisa ser registrada corretamente no PV para garantir rastreabilidade operacional.
Balcão
Atendimento presencial com conversão rápida para PV.
Telefone
Negociação remota com formalização no ERP.
Canal de demanda comercial que precisa virar PV formal.
Ordem de Compra (O.C.)
Entrada com exigência de informação obrigatória no processo.
Sem origem correta no PV, o fluxo perde clareza entre comercial, caixa e faturamento.
Régua comercial oficial
Condições de negociação 2026/1
A negociação continua possível, mas dentro de regras objetivas para proteger margem, reduzir exceções e melhorar previsibilidade do recebimento.
Dinheiro, Pix ou débito
Desconto de até 8%. Em vendas acima de R$ 10.000,00, desconto pode chegar até 11,5%.
Cartão de crédito
Acima de R$ 300,00 até 2x. Acima de R$ 500,00 até 3x. De 4x a 8x somente com parcela na faixa de R$ 500,00, na prática exigindo vendas acima de R$ 2.000,00.
Boleto
Permitido somente para compras acima de R$ 1.000,00, clientes cadastrados e com crédito liberado. Prazos: 30, 60 ou 90 dias.
Clientes novos
Não possuem liberação automática para boleto. Dependem de análise de crédito, documentação e aprovação.
Mensalista e crediário
Não disponibilizar para novos clientes. Clientes antigos permanecem temporariamente nos formatos atuais.
Aprovação comercial
Exceções e negociações fora da régua podem exigir aprovação de Bryan, Janderson e Luiz.
Orçamento concorrente como justificativa de negociação
Quando o cliente apresentar orçamento de outra empresa para solicitar cobertura de preço ou forçar negociação, o documento deve ser enviado ao grupo de WhatsApp da loja. Além disso, o número do orçamento e o nome da empresa concorrente devem constar no PV, no campo de observações, para justificar o desconto, permitir rastreabilidade da negociação e formar base futura de análise de margens.
A régua comercial organiza a negociação e protege melhor margem e previsibilidade.
Origem formal do processo
Como nasce o Pedido de Venda (PV) no ERP
O PV é criado pelo vendedor em status Orçamento e precisa nascer completo para permitir execução correta nas etapas seguintes.
Campos obrigatórios no PV
- Cliente
- Itens
- Preços
- Desconto
- Condição de pagamento
- Origem do pedido
- Número da O.C. quando houver
- Observações relevantes
Regra de continuidade
O orçamento pode permanecer aberto por até 7 dias. Sem aprovação, o vendedor registra motivo e arquiva. Com aprovação, o PV segue para o Caixa.
Quando o PV nasce completo na origem, o fluxo ganha fluidez entre caixa, faturamento e financeiro.
Controle de vencimento do orçamento
Régua do orçamento e controle de prazo
O prazo de 7 dias organiza prioridade de negociação e evita orçamento aberto sem tratativa até perder validade.
Dias 1 a 4
Normal
Dias 5 e 6
Amarelo
Dia 7
Vermelho
Após o dia 7
Expirado / Arquivado
Regra de decisão
Sem aprovação: vendedor registra motivo de não conversão e arquiva. Com aprovação: pedido avança para o caixa com condição definida.
Prazo controlado reduz carteira de orçamentos improdutivos e melhora foco comercial.
Papel do setor Comercial
Responsabilidades do Comercial
O Comercial é responsável por abrir corretamente o processo. Essa etapa define a qualidade de tudo que vem depois.
Atender e negociar dentro da regra
Aplicar condições disponíveis no ERP e solicitar aprovação quando necessário.
Criar PV em orçamento
Registrar pedido completo com origem, condição, desconto e observações.
Registrar O.C. quando houver
Garantir que a informação siga para caixa e faturamento com continuidade.
Registrar orçamento concorrente quando houver
Sempre que a negociação estiver baseada em orçamento de outra empresa, o Comercial deve encaminhar o documento para o grupo de WhatsApp da loja e registrar no PV, nas observações, o número do orçamento e o nome da empresa concorrente.
Acompanhar prazo do orçamento
Controlar a régua dos 7 dias e tratar o avanço antes da expiração.
Solicitar aprovação comercial
Acionar Bryan, Janderson e Luiz em negociações fora da régua.
Registrar motivo de não conversão
Sem aprovação ou conversão, arquivar com motivo formal no processo.
A qualidade do PV começa no Comercial e determina a eficiência do fluxo inteiro.
Validação e operacionalização
Papel do Caixa no fluxo oficial
O Caixa não renegocia com o cliente. Ele confirma o que foi definido no PV e operacionaliza corretamente a próxima etapa do processo.
Responsabilidades do Caixa
- Confirmar PV aprovado
- Selecionar forma de recebimento correta
- Gerar o financeiro no ERP
- Concluir balcão imediato quando aplicável
- Identificar natureza do pedido
- Disparar a próxima etapa com clareza
Regra de conferência
Entrada no caixa deve refletir exatamente a condição definida no PV. Inconsistência nessa etapa aumenta ajustes em faturamento, cobrança e conciliação.
Caixa correto transforma negociação aprovada em operação executável e rastreável.
Classificação financeira no Caixa
Tipos financeiros e natureza do pedido
Ao receber um PV aprovado, o Caixa classifica a natureza do pedido para encaminhar corretamente o fluxo entre setores.
Caixa imediato
Fluxo de balcão com conclusão rápida e emissão adequada de documento fiscal.
Faturado boleto
Pedido segue para faturamento e título, respeitando regra de crédito e prazo.
Cliente legado mensalista
Mantido temporariamente no formato atual, com disciplina de fechamento.
Cliente legado crediário
Mantido temporariamente no formato atual, com acompanhamento financeiro.
Pedido com O.C.
Informação obrigatória deve seguir no fluxo até constar na NF.
Regra comum
Toda natureza confirmada no caixa gera financeiro no ERP e define próximo passo.
Classificação correta no caixa fortalece a integração entre faturamento, logística e financeiro.
Conformidade fiscal da operação
Regras fiscais do processo
A regra fiscal precisa estar explícita no fluxo para reduzir risco de atraso de emissão, inconsistência documental e restrição de entrega.
NFC-e
Usar para balcão imediato.
NF-e
Usar para entrega posterior, vendas para CNPJ e pedidos com O.C.
Regra principal
Vendeu, faturou. Toda venda do dia deve gerar documento fiscal.
Documento fiscal no dia sustenta operação limpa para logística, cobrança e conciliação.
Tratamento da Ordem de Compra
Regra da O.C. no fluxo oficial
A O.C. não é uma etapa operacional separada. Ela é uma sinalização obrigatória que precisa acompanhar o processo de ponta a ponta quando existir.
Quando houver O.C.
- Número da O.C. obrigatório no PV
- Informação segue para Caixa e Faturamento
- Número da O.C. deve constar na NF
- Faturamento deve tratar claramente essa informação na emissão
Ponto de atenção executivo
Sem O.C. corretamente registrada no início, aumenta risco de atraso de faturamento, devolução documental e inconsistência de cobrança no fim do ciclo.
O.C. precisa ser tratada como informação essencial de emissão, não como tratativa paralela.
Visão macro operacional
Macrofluxo do PV até a conciliação
O PV pode seguir ritmos operacionais diferentes conforme a condição da venda, mas toda operação precisa nascer bem registrada, gerar título financeiro, emitir documento fiscal no dia da venda e terminar em conciliação.
Comercial / Criação do PV
Cria o PV no ERP em orçamento, com cliente, itens, preço, desconto, condição de pagamento, origem e O.C. quando aplicável.
Aprovação / Validade do orçamento
O orçamento pode ficar aberto por até 7 dias. Se aprovado, avança. Se não aprovado, o motivo é registrado e o PV é arquivado.
Caixa / Confirmação do pedido
Confirma o PV aprovado, identifica a natureza do pedido, define a forma de recebimento correta e cria o título financeiro no ERP.
Etapa de caixa = criação do título financeiro
O caixa não renegocia. O caixa operacionaliza o que já foi aprovado.
Documento fiscal
Toda venda do dia deve gerar documento fiscal.
Vendeu = faturou no mesmo dia
NFC-e para balcão imediato. NF-e para entrega posterior, CNPJ e pedidos com O.C.
Processamento operacional
Após a confirmação fiscal, o pedido segue o caminho operacional conforme sua natureza: faturamento, produção quando aplicável, separação/estoque, logística e retirada ou entrega.
Produção entra apenas quando aplicável.
Recebimento financeiro
O valor entra conforme condição aprovada: recebimento imediato, boleto, mensalista legado, crediário legado ou pagamento posterior.
Conciliação
O recebimento é conferido, confrontado e confirmado. O processo se encerra aqui.
O encerramento real do processo acontece na conciliação
Se houver O.C.:
Número obrigatório no PV, informação seguindo para caixa e faturamento, e registro obrigatório na NF-e.
O caminho pode variar no tempo de recebimento e na natureza do pedido, mas a regra é única: PV aprovado, confirmação no caixa, criação do título financeiro, documento fiscal no dia da venda, execução operacional e conciliação final.
Execução de emissão
Faturamento e documentos liberatórios
Pedidos que não são concluídos integralmente no caixa seguem para faturamento, que precisa enxergar o contexto completo para emitir e liberar corretamente.
O que o Faturamento precisa enxergar
- Forma de pagamento
- Tipo financeiro
- Se tem O.C. e número da O.C.
- Documento fiscal esperado
- Próximo passo esperado
Responsabilidades do setor
- Emitir NF-e
- Emitir boleto quando aplicável
- Registrar título quando aplicável
- Registrar número da NF
- Registrar número do boleto/título
- Liberar documentação para logística
Faturamento claro e completo reduz atraso de entrega e inconsistências de cobrança.
Execução física do pedido
Retirada e separação
A retirada muda conforme porte do material e natureza da entrega, mas sempre com conferência e registro de liberação.
Retirada imediata de miudezas
Vendedor libera, cliente confere e assina, PV impresso é arquivado e caixa conclui com NFC-e.
Retirada de material grande
Galpão ao lado, equipe logística libera com PV + NFC-e, separador carimba/assina e cliente assina retirada.
Retirada parcial / total
Sistema deve aceitar baixa parcial ou total por item e por quantidade do item.
Conferência física
Separação/estoque apoia validação antes da saída, garantindo rastreabilidade da liberação.
Separação com registro correto reduz divergência entre pedido, entrega e cobrança.
Planejamento e capacidade de entrega
Logística e corte operacional
A logística planeja cargas e rotas a partir de 15h30, com regra de corte por horário e validação de capacidade real do caminhão.
Até 15h30
Entrega amanhã elegível, conforme disponibilidade real de carga.
15h30 a 17h30
Entrega amanhã sob análise, como possibilidade de encaixe.
Após 17h30
Pedido entra automaticamente na próxima rota disponível.
Capacidade do caminhão
Mesmo dentro do prazo, venda grande pode não caber na carga planejada.
Rotas fixas
Exemplo: Mariana diária, Ouro Preto terça-feira, Santa Bárbara quinta-feira.
Liberação de saída
Caminhão só sai com carga conferida, pedido conferido e documentação liberada pelo faturamento.
Corte logístico e capacidade devem ser tratados como regra operacional, não promessa comercial.
Consolidação da implantação
Próximos passos
O foco da implantação é transformar o fluxo oficial em rotina executável entre setores, com disciplina de origem e previsibilidade de resultado.
Treinamento
Alinhar linguagem e execução entre Comercial, Caixa, Faturamento, Logística e Financeiro.
Padronização
Fixar regras de negociação, fiscal, O.C., emissão e documentação sem atalhos paralelos.
Disciplina de lançamento
Garantir PV completo na origem para reduzir retrabalho em cadeia.
Integração entre setores
Consolidar passagem de bastão com clareza de responsabilidade por etapa.
Previsibilidade
Melhorar visibilidade de recebimento, fechamento e conciliação.
Transição das carteiras antigas
Mensalista e crediário mantidos temporariamente, com migração progressiva para modalidades mais seguras.
Próximo passo é transformar regra aprovada em rotina operacional consistente.
Síntese executiva dos ganhos
Resultados Esperados Após Implantação do Novo Processo
Com a implantação do novo fluxo, a Minasfer passa a operar com mais clareza, disciplina, rastreabilidade e previsibilidade em todas as etapas da venda.
Mais clareza comercial
A negociação deixa de depender de decisões descentralizadas sem critério único e passa a seguir critérios objetivos, com tratamento mais consistente para descontos, exceções e condições especiais.
Maior proteção de margem
Condições comerciais passam a ser concedidas com mais disciplina, reduzindo concessões sem critério e melhorando o controle sobre a rentabilidade das vendas.
Menos retrabalho entre setores
Com o fluxo definido, vendedor, caixa, faturamento, logística e financeiro passam a trabalhar com maior alinhamento e menos ajustes de origem.
Melhor qualidade de lançamento e faturamento
O pedido nasce mais corretamente no processo, com condição registrada, documento fiscal emitido no dia da venda e tratamento mais seguro para casos com O.C.
Mais previsibilidade financeira
Toda entrada no caixa gera título financeiro, o recebimento passa a ser melhor acompanhado e a empresa ganha mais visibilidade sobre o contas a receber.
Conciliação como encerramento real do processo
A venda deixa de ser tratada como concluída apenas no fechamento comercial e passa a ser efetivamente encerrada somente após conferência, recebimento e conciliação.
Melhor controle das carteiras especiais
Mensalista e crediário passam a operar com fechamento obrigatório no dia 03, maior disciplina de acompanhamento e estratégia de transição para modalidades mais seguras.
Mais capacidade de crescimento com organização
Com papéis claros, regras definidas e maior rastreabilidade, a operação ganha base para treinamento, acompanhamento, melhoria contínua e escalabilidade.
O novo processo não apenas organiza a venda. Ele reduz ruído, protege resultado, melhora o controle e fortalece a operação como um todo.